La jolie blonde blottie dans les bras de Fafhrd se transforma soudain en truie. Ce n'était pas un phénomène courant, même à Tyr. À peine l'avait-il projetée dans l'abreuvoir qu'elle redevint une fille. Elle sortit furieuse et mouillée de la pièce en lui lançant une dague qu'il écarta distraitement d'un revers de gobelet ; elle alla se planter dans la bouche d'un satyre de bois pendu au mur. Forcément, Fafhrd soupçonna le Souricier, mais il changea d'avis quand celui-ci se retrouva en train d'embrasser un escargot géant lové sur ses genoux.

Drôle de maléfice... mais le fils de chienne qui leur avait fait ça devait avoir ses raisons. Il fallait qu'elles soient fortes, car Fafhrd et le Souricier avaient encore pour eux la fratrernité du sang et l'amour de l'aventure, que nul ne pourra leur enlever. Ensemble, ils allaient affronter des sortilèges immondes, des hallucinations lascives, des demoiselles timides et pour finir une construction vivante s'étendant sur plusieurs dimensions - un château nommé Brouillard.