Le sombre Meliadus tuera Hawkmoon et prendra la belle Yisselda comme esclave : il l'a juré par le Bâton Runique. Un tel serment l'enchaîne à une loi inexorable. Il a pu conquérir l'Europe à la tête des troupes du Ténébreux Empire. Mais la douce Yisselda s'est enfuie dans une autre dimension. Et Hawkmoon, s'est emparé de la mystérieuse Epée de l'Aurore, qui fait de lui le féal du Bâton Runique. Cependant les savants du Ténébreux Empire cherchent le moyen de neutraliser la machine de cristal, qui protège Yisselda, et de réactiver le joyau noir, qui peut détruire Hawkmoon. C'est trop pour le Roi-Empereur, qui ne veut pas mettre toute sa puissance au service de la vengeance du seul Meliadus. Et maintenant l'orage se prépare. La trame des événements est tissée serré, si serré que les fils sont près de rompre et le cernage de se déchaîner.