Pour le prince Karyon et son frère voleur de forme est venu le temps du retour, de la révolte contre l'usurpateur, de la revanche sur les magiciens noirs. Mais entre une princesse captive et maudite, une princesse innocente libérée de ses chaînes et un barde amoureux (qui compose des ballades proposées à la mémoire des âges), les deux héros se perdent et vacillent de l'amour à la haine. La guerre fait rage, les sentiments se déchaînent, les vies se perdent ou se gagnent, les sorts galants sont plus perfides que les épées et les lances. La princesse Electra bénéficie d'une jeunesse éternelle, il ne faut pas l'aimer, mais Karyon n'en a cure. La princesse Tourmaline est vouée à la tempête, elle ne doit pas aimer, mais comment pourrait-elle tricher avec elle-même ?

Et Karyon se retrouve seul quand son frère l'abandonne, quand toutes ces femmes le trahissent. Seul face à la mort.