Smoky Barnable quitta jadis la grande Cité pour épouser la belle Alice et vivre avec elle dans l'incroyable maison d'Edgewood. Auberon, leur fils, n'a pas hérité les pouvoirs de ses ancêtres.

Alors il retourne à la grande Cité, s'établit chez George Mouse, qui fut le meilleur ami de son père, et rencontre la sensuelle Sylvie, avec qui il découvre l'amour. Il croit échapper au Conte où est inscrit le destin de sa famille ; mais George et Sylvie font aussi partie du Conte. Ils ne sont pas les seuls.

Même dans la grande Cité, on est inquiet. Les détenteurs du pouvoir, qui se réunissent au Club des Chasseurs et des Pêcheurs du Pont Bruyant, ont même engagé une magicienne pour découvrir quel ennemi inconnu menace leur expansion triomphale aux dépens de la Vieille Mère Nature.

Le Conte parle d'un royaume situé à l'intérieur du monde où nous vivons, mais plus vaste ; un royaume peuplé d'êtres petits et ailés, mais immortels. La dernière bataille entre la légende et la réalité va se livrer. Bientôt les défenseurs du rêve devront faire face à l'assaut du progrès ; et à Edgewood, le Parlement des Fées décidera du sort des mondes...