Les filles de la reine Fortunée Sariola sont fort convoitées car elles confèrent longue vie à leur premier amant. Parmi elles, Jatta, qui pour son malheur a donné sa fleur à un étranger. De cette brève étreinte est né Jack, l'enfant démon. Rejetée de tous, Jatta demande asile à Osmo, le Proclamateur champion, mais celui-ci la chasse.

Juke, proclamateur lui aussi, conduit alors la mère et l'enfant à la vallée des Orateurs, où il compte défier Osmo. En chemin, il oblige Jatta à lui raconter son histoire.

Qui est le père de Jack ?