Lassé de son existence d’oisif, Jonathan Bing, Maître Fromager, accepte la suggestion du professeur Wurzle : visiter le château du nain maléfique Selznak. Bien vite, voici Jonathan, son chien Achab, le professeur Wurzle et Milo le Magicien lancés sur la piste d’un trésor caché dans la ville inconnue qui porte le nom de Terrefin. Mais sur leur route les attendent un écuyer évaporé, les attaques d’une paire de rameurs sans tête, une mystérieuse sorcière, des gobelins malfaisants, et le secret du globe mirifique de Lumbog…