1883. Village de Saint-Jacques. Le chemin de la pieuse et modeste Félicité semble tout tracé: entrer au couvent. Mais cette brillante élève nourrit un autre rêve, devenir institutrice. Affectée à l'école d'une paroisse très modeste, la jeune fille découvre la solitude et la pauvreté. dans ce monde âpre et dur, elle peut toutefois compter sur l'appui inconditionnel du curé de la paroisse, l'abbé Sasseville. Pourtant, ses attentions et le regard qu'il pose sur elle ne tardent pas à la mettre mal à l'aise...

1884. Fini l'isolement du petit village reculé, Félicité s'aventure à Montréal, la plus grande ville du Canada et métropole de tous les dangers... Heureusement, à peine descendue du train, la jeune institutrice fait la connaissance de Phébée, véritable ange gardien qui la guide au milieu d'une faune bigarrée. Dans cet univers de promiscuité, Félicité va faire l'apprentissage d'une nouvelle existence...