Ce deuxième volume de la collection X-Men : l’intégrale nous propose de découvrir tous les épisodes des X-Men parus entre 1977 et 1978.
Le premier épisode du présent volume constitue la suite directe du dernier épisode du tome précédent.

Après un rude combat contre le Fléau et Black Tom Cassidy, les X-Men sont fait prisonniers à l’exception de Diablo, dont le corps inanimé est transporté en lieu sûr par une bande de lutins. En reprenant conscience et après un bref récapitulatif de la situation, Diablo décide de porter secours à ses amis en se faisant passer pour le professeur Xavier grâce à un inducteur d’images qui permet de modifier l’apparence de celui qui le porte.