Blueberry est un drôle d’oiseau. Le jeune lieutenant Graig, qui débarque dans l’ouest pour rejoindre son affectation à Fort Navajo, à la limite des territoires apaches, va très vite le découvrir.

Leur rencontre ne manque pas de sel : Graig s’arrête dans un saloon, participe à une bagarre et se rend compte que le tricheur qu’il a aidé face à trois hommes est lui aussi lieutenant de cavalerie à Fort Navajo !

Graig, idéaliste fraîchement formé, et Blueberry, cynique désabusé ayant l’expérience de la guerre de sécession, vont faire équipe malgré eux : il semble que les Apaches aient décidé de déterrer la hache de guerre.

Il est bien difficile de savoir ce qui s’est vraiment passé, d’autant que certains soldats ont une telle haine des Indiens qu’ils sont aveuglés. Blueberry et Graig sauront-ils mener à bien leur enquête ?