Blueberry, avec l'aide de MacClure et de Crowe, tente de convaincre les chefs apaches de mettre fin à la guerre qui les oppose aux blancs. Quanah, ivre de vengeance, tuera Crowe, alors que MacClure et Blueberry feront exploser un dépôt d'armes, ce qui déplaira à des chefs indiens.