Dans un sarcophage d'albâtre, le roi Numedides est allongé, nu, comme plongé dans un profond sommeil. Tel un gros crapaud, sa panse obscène dépasse du bord du cercueil. Attachée par les chevilles, une fillette est suspendue la tête en bas, nue au-dessus du sarcophage ouvert. Bientôt, son sang fumant viendra remplir le cercueil, immergeant le corps du monarque dans un bain vermeil : le prix de l'immortalité promise au souverain par le sombre nécromant Thulandra Thuu... Tel est le quotidien du palais et de Tarantia, la cité royale, depuis que Numedides a hérité de la couronne.

Le roi est fou ! Et toute l'Aquilonie tremble sous le règne du tyran. Un seul espoir pour le pays : la révolte qui gronde le long des frontière de l'Ouest. On dit que là-bas, le peuple s'est soulevé sous la conduite d'un guerrier cimmérien. Un certain Conan...