Le jeune Obo-San est désormais considéré comme rebelle par l'Empereur qui lance ses hommes à la recherche du bonze et de ses compagnons. Après avoir vaincu maints périls, ils s'arrêtent dans un monastère où il faudra qu'Obo-San prenne la décision d'utiliser, contre ses implacables ennemis, l'arme meurtrière qu'ils convoitent tant.