Après 5 ans de vie commune, Natsu et Ken se séparent car Ken est amoureux d’une autre femme. Dans l’appartement qu’elle partageait avec son ex-ami, alors qu’elle ne trouve pas le sommeil, Natsu voit apparaître devant elle Angel, jeune femme silencieuse dont le dos s’orne de deux ailes ! Angel s’installe avec la jeune femme et partage son quotidien. Mais Natsu n’est pas au bout de ses surprises, la maîtresse de Ken qui ne souhaite pas s’engager avec le jeune homme décide également de s’installer chez Natsu !